पोर्टफोलियो मैनेजर क्या करता है?

एक पोर्टफोलियो मैनेजर एक कार्यकारी है जो निवेश के निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है और ग्राहकों के वित्तीय और निवेश से संबंधित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्राथमिक लक्ष्य के साथ निवेश पोर्टफोलियो का प्रबंधन करता है और न्यूनतम संभव जोखिम के साथ ग्राहक के अधिकतम लाभ की दिशा में काम करता है।

प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट केस स्टडी

1871 में स्थापित, फुल्टन काउंटी स्कूल सिस्टम जॉर्जिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े स्कूल जिलों में से एक है। छात्र की उपलब्धि पर ध्यान केंद्रित करने और लगातार सुधार की प्रतिबद्धता के साथ, फुल्टन ने एक प्रमुख स्कूल प्रणाली के रूप में प्रतिष्ठा अर्जित की है। उत्कृष्टता का यह लंबा इतिहास कई राज्यों और फुल्टन के स्कूलों, कर्मचारियों और छात्रों को दिए गए राष्ट्रीय सम्मानों से स्पष्ट है।

फुल्टन काउंटी स्कूल सिस्टम राष्ट्र में सबसे अनोखी स्कूल प्रणाली में से एक है। हालांकि छात्र नामांकन के मामले में पोर्टफोलियो मैनेजर क्या करता है? जॉर्जिया की सबसे बड़ी स्कूल प्रणाली नहीं है, लेकिन यह भौगोलिक क्षेत्र की सबसे बड़ी प्रणालियों में से एक है। सिटी ऑफ़ चटाहोचेही हिल्स के दक्षिणी छोर से जॉन्स क्रीक में इसके सबसे उत्तरी सिरे तक, काउंटी लगभग 70 से अधिक लंबा है। जिसे वर्तमान फुल्टन काउंटी के रूप में जाना जाता है, का गठन 1932 में पूर्व कैंपबेल और मिल्टन काउंटियों द्वारा किया गया था, जिससे फुल्टन को तीन काउंटियों का आकार मिला।

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पोर्टफोलियो मैनेजर के प्रकार

निम्नलिखित प्रकार के पोर्टफोलियो प्रबंधक हैं।

# 1 - ग्राहकों के आधार पर वे सेवा करते हैं

व्यक्तिगत ग्राहक
संस्थागत ग्राहक

जो कुछ भी वे ग्राहकों की सेवा करते हैं, उनका उद्देश्य मुख्य नहीं बदलता है। यह संबंधित ग्राहक की जरूरतों और वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करना होगा।

# 2 - दृष्टिकोण के आधार पर

सक्रिय दृष्टिकोण - एक सक्रिय दृष्टिकोण वाला एक प्रबंधक आक्रामक होगा और बाजार रिटर्न को हराने का प्रयास करेगा।
निष्क्रिय दृष्टिकोण - एक निष्क्रिय दृष्टिकोण के साथ एक प्रबंधक, वह आमतौर पर ऐसे शेयरों को खरीदना पसंद करेगा जो बाजार के प्रदर्शन को दर्शाते हैं, अर्थात बाजार सूचकांक। जब इस तरह के दृष्टिकोण का पालन किया जाता है, तो निवेशक बाजार सूचकांक के बराबर रिटर्न की उम्मीद करते हैं।

पोर्टफोलियो मैनेजर का उदाहरण

आइए एक संख्यात्मक उदाहरण की मदद से पोर्टफोलियो मैनेजर के कार्य को समझते हैं:

एक पोर्टफोलियो मैनेजर है, का कहना है कि के। के पास निवेश पोर्टफोलियो के प्रबंधन का अनुभव है और उसे लगता है कि वह उचित रणनीति का पालन कर सकता है और केवल बाजार सूचकांक के बजाय परिणाम प्राप्त कर सकता है। वह एक सक्रिय दृष्टिकोण पोर्टफोलियो मैनेजर क्या करता है? के बाद एक प्रबंधक है, या हम कह सकते हैं, वह एक आक्रामक पोर्टफोलियो प्रबंधक है।

उपाय:

पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना होगी -

आवश्यकताओं और कश्मीर के ग्राहकों की जोखिम की भूख के अनुसार, वह पोर्टफोलियो के कुल मूल्य को बनाए रखते हुए एक निवेश फर्म से दूसरे में प्रबंधन कर सकता है।

प्रबंधक द्वारा उपयोग की जाने वाली विभिन्न निवेश शैलियाँ इस प्रकार हैं:

पर आधारित	प्रकार
पूंजीकरण	छोटी टोपी	बड़ी टोपी
ध्यान दें	मान	विकास
दृष्टिकोण	सक्रिय है	निष्क्रिय
ट्रेडिंग	गति	विरोधाभासी

वित्तीय सलाहकार बनाम पोर्टफोलियो मैनेजर अंतर

'वित्तीय सलाहकार' और 'पोर्टफोलियो मैनेजर' शब्द अक्सर पर्यायवाची रूप से उपयोग किए जाते हैं। लेकिन दोनों के बीच मतभेद हैं। आइए अब हम मतभेदों को जानें:

अंतर का बिंदु	वित्तीय सलाहकार	पोर्टफोलियो प्रबंधक
भूमिका	वे ग्राहक के दीर्घकालिक वित्तीय उद्देश्यों का समर्थन नहीं करते हैं। वित्तीय सलाहकार ग्राहकों को उनकी वित्तीय स्थिति के आधार पर सुझाव देते हैं।	पोर्टफोलियो मैनेजर का काम क्लाइंट के वित्तीय और निवेश से संबंधित उद्देश्यों का ध्यान रखना है।
कर्तव्य	वित्तीय सलाहकार क्लाइंट के लिए ट्रस्ट द्वारा कानूनी रूप से बाध्य नहीं हैं।	वे ग्राहक के सर्वोत्तम हित के लिए एक ट्रस्ट द्वारा कानूनी रूप से बाध्य हैं।
शुल्क	वे उन उत्पादों के आधार पर फीस और कमीशन कमाते हैं जो उनके द्वारा ग्राहक को बेचे जाते हैं।	उन्हें उनके द्वारा प्रबंधित संपत्ति के प्रतिशत के आधार पर शुल्क प्राप्त होता है।
प्रबंधन	उन्हें कभी-कभी अपना हौसला बढ़ाने के लिए मजबूर किया जा सकता है।	चूंकि उन्हें कोई कमीशन प्राप्त नहीं होता है, इसलिए वे ऐसे उत्पादों की देखरेख करने की कोशिश नहीं करते हैं जो उन उत्पादों के ग्राहक के लिए उपयोगी नहीं हैं जो उनके सर्वोत्तम हित में नहीं हैं।

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